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　　2015年是建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的起點(diǎn)，2016年或許會(huì )出現建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的加速。中國建筑業(yè)下行是一種必然，企業(yè)需調整心態(tài)，從過(guò)去的高增長(cháng)慣性中走出來(lái)，從機會(huì )主義的心態(tài)中走出來(lái)，從薄積薄發(fā)的思維中走出來(lái)。

　　在艱難的考驗中，我們慢慢走過(guò)2015。2015年，是中國經(jīng)濟發(fā)生巨大轉變的起點(diǎn)，經(jīng)濟新常態(tài)的特征逐步顯現，經(jīng)濟增速總體下行，從數據統計看，雖然經(jīng)濟依然取得了很好的增長(cháng)，GDP增長(cháng)將近7%，但產(chǎn)業(yè)結構不合理，傳統產(chǎn)業(yè)的投資巨大和產(chǎn)能過(guò)剩，讓人們的實(shí)際體會(huì )與統計數據存在很大的差異，傳統企業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩背景下的日子日趨艱難。這一年，建筑企業(yè)經(jīng)受了巨大的挑戰：行業(yè)總體市場(chǎng)需求減少、企業(yè)之間市場(chǎng)競爭更加激烈、市場(chǎng)萎縮逐步顯現建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等，這些都困擾著(zhù)建筑企業(yè)和建筑從業(yè)人員。

　　建筑行業(yè)未來(lái)的日子會(huì )如何？

　　這是建筑業(yè)從業(yè)人員關(guān)心的問(wèn)題，幾年前房地產(chǎn)行業(yè)開(kāi)始下行，但在保障房建設、積極財政政策推動(dòng)的基礎設施投資支撐下，人們一直擔憂(yōu)的建筑業(yè)下行并未到來(lái)，2013、2014年隱約可見(jiàn)的建筑業(yè)拐點(diǎn)沒(méi)有出現，建筑業(yè)下行終于在2015年開(kāi)始出現。

　　施工業(yè)務(wù)前端的設計業(yè)務(wù)，在上半年已經(jīng)出現了部分細分行業(yè)的業(yè)務(wù)萎縮，房屋建筑為主的設計院開(kāi)始業(yè)務(wù)下降，部分建筑設計院的業(yè)務(wù)量下降20%甚至更多，到了下半年，部分建筑設計院已經(jīng)開(kāi)始降薪和裁員；而在積極財政政策和PPP模式的推動(dòng)下，基礎設施業(yè)務(wù)的設計院，依然持續的發(fā)展態(tài)勢，但我們擔憂(yōu)依靠政策而不是投資市場(chǎng)有效需求的增長(cháng)，將難以持續較長(cháng)時(shí)間。

　　作為勘察設計后端的施工業(yè)務(wù)，一般而言其市場(chǎng)會(huì )延遲半年至一年左右時(shí)間受到影響。2015年下半年，施工總包市場(chǎng)的競爭日趨激烈，以施工總承包為例，當高端業(yè)務(wù)縮減的時(shí)候，過(guò)去聚焦于高端業(yè)務(wù)的企業(yè)逐步下行到中端業(yè)務(wù)，聚焦于大型項目的企業(yè)逐步延伸到中小型項目，為了生存，見(jiàn)項目就搶?zhuān)钕氯コ蔀槠髽I(yè)的生存之道；無(wú)論如何競爭，只會(huì )改變合同在企業(yè)之間的分布，難以改變行業(yè)總量下降的大趨勢。

　　事實(shí)上，我們已經(jīng)看到建筑業(yè)總體下行的態(tài)勢，以房屋建筑為主的建筑企業(yè)，新簽合同出現下降，部分已經(jīng)簽署的合同要么推遲開(kāi)工，要么停工，而房地產(chǎn)行業(yè)巨大的存量和較低的去化速度，讓我們擔心未來(lái)的房建市場(chǎng)會(huì )出現怎樣的情況。即使在基礎設施投資增長(cháng)、開(kāi)工項目增加、PPP模式熱度高漲以及中國建筑企業(yè)不斷進(jìn)行海外擴張的情況下，2015年建筑業(yè)的增速依然可能下降到了4%左右，如果我們從可比價(jià)格計算，則增速有可能是2%，成為近20年以來(lái)建筑業(yè)增速低的年份。

　　是短期下跌還是行業(yè)下跌的起點(diǎn)？

　　2015年建筑業(yè)下行究竟是短期的下跌還是行業(yè)下跌的起點(diǎn)？讓我們對建筑業(yè)的未來(lái)需求做一個(gè)簡(jiǎn)單的分析，或許對我們判斷2016年建筑業(yè)的市場(chǎng)態(tài)勢會(huì )更有幫助，建筑業(yè)的發(fā)展取決于兩個(gè)方面：第 一大因素是市場(chǎng)本身需求，當市場(chǎng)有需求的時(shí)候，就會(huì )有資金和產(chǎn)品去滿(mǎn)足這個(gè)需要；這個(gè)應該是比較容易理解的，比如，缺電需要建電廠(chǎng)，出行困難需要改善基礎設施，環(huán)境污染則需要建設環(huán)保設施；第二大因素是國家經(jīng)濟發(fā)展的需要，比如在國家經(jīng)濟下行比較嚴重的時(shí)候，政府會(huì )加大建設的投資，建設投資則會(huì )增加就業(yè)、增加建材的需要，從而推動(dòng)經(jīng)濟的發(fā)展。我們大致可以從房屋建筑、基礎設施、工業(yè)建筑三大市場(chǎng)來(lái)分析建筑業(yè)未來(lái)的發(fā)展：

　　房屋建筑市場(chǎng)：將從高度增長(cháng)逐步變?yōu)榫徛鲩L(cháng)，再逐步萎縮下降。房屋建筑主要是住宅、公建，我們可以大致測算未來(lái)房屋建筑的總體供給和需求情況。依據攀成德研究部的統計，2000-2014年我國建成的房屋建筑面積達到340億平方米，加上2000年以前的建筑可用存量約160億平方米，2014年底我國城鎮建筑存量約為500億平方米。按照國家城鎮化發(fā)展規劃，2030年城鎮人口接近10億人，如人均房屋建筑面積80-85平方米（注：此處人均房屋建筑面積包括人均住宅房屋面積、人均公共建筑面積（如：辦公樓、學(xué)校、醫院、展覽館、酒店、火車(chē)站、機場(chǎng)等等）），全部城市人口需要的房屋建筑面積為800-850億平方米，2030年前還需建設的房屋建筑面積300-350億平方米，那么每年的建成面積需求少于25億平方米。2014年我國城鎮房屋建筑竣工面積42億平方米，開(kāi)工面積53億平方米，在建面積125億平方米；與城鎮化對房屋建筑需求的均衡水平相比，目前的竣工、開(kāi)工面積要減少一半。當然，拆舊建新也會(huì )為房屋建筑市場(chǎng)帶來(lái)部分的業(yè)務(wù)，但這一部分業(yè)難以讓房屋建筑市場(chǎng)保持持續的市場(chǎng)需求。所以從總體來(lái)看，房屋建筑市場(chǎng)確實(shí)很難實(shí)現大的增長(cháng)。如果看得更遠，從現在到2030年的時(shí)間段內，房屋建筑市場(chǎng)將從微增長(cháng)慢慢變?yōu)樨撛鲩L(cháng)。

　　基礎設施建設空間較大，但資金來(lái)源成為一個(gè)巨大障礙。隨著(zhù)中國城市發(fā)展，高密度人口聚集、人們使用基礎設施的頻度不斷提高使城市承載負荷不斷增加，基礎設施市場(chǎng)的建設需求似乎永無(wú)止境的，人們只要看到城市擁擠的道路、擁擠的地鐵，就能感受到建設的需要，但基礎設施的建設不僅取決于市場(chǎng)需求，也取決于資金能力。

　　目前我國的基礎設施在某些方面已經(jīng)處于世界地位，高鐵、高速公路的通車(chē)里程已經(jīng)成為世界第 一，目前政府仍然在加大投入，以目前的建設速度，在持續5-10年的建設周期后將逐步進(jìn)入下行通道；城市的基礎設施，新建和改造的空間非常大，尤其是交通設施和地下管網(wǎng)、海綿城市的改造將會(huì )給市政企業(yè)帶來(lái)巨大的機會(huì )；特大型、大型城市的公共交通建設將延續很長(cháng)一段時(shí)期，以北京、上海、廣州、深圳等一線(xiàn)城市的人口密度為例，我國城市人口的密度比歐美一些城市的人口密度要大得多，公共交通成為解決城市交通的主要選擇，由此我們預計軌道交通的建設，將會(huì )與城鎮化的進(jìn)程共始終，已經(jīng)建成的城市，土地資源不可 再生，地下空間的使用將持續推進(jìn)，在可以預見(jiàn)的未來(lái)20年城鎮化進(jìn)行中，軌道交通的建設將不會(huì )停止，并逐步從特大型、大型城市發(fā)展到地級市；在城市基礎設施中，我們尚存在基礎設施的不合理和基礎設施的欠債，不合理的基礎設施需要改造，比如通過(guò)城市道路改造提升交通通行能力；地下管廊的建設和海綿城市的建設改造，要么是我們欠債、要么是為我們過(guò)去的錯誤埋單，可以說(shuō)從需求角度來(lái)看，基礎設施的發(fā)展空間比房屋建筑更大。

　　然而，強大的需求未必一定能變?yōu)橛行У氖袌?chǎng)，它需要巨量的資金支持，國際上一些基礎設施遠落后于中國的國家和地區，基礎設施的建設未必有很大的市場(chǎng)，原因就在于資金。從基礎設施建設資金供給端來(lái)看，目前基礎設施的資金主要來(lái)源于中央政府、地方政府和企業(yè)投資。資金第 一 個(gè)來(lái)源是中央政府，投資大項目，主要是戰略性的、跨區域的項目，這類(lèi)項目的主要承接者是央企為主，高鐵、跨江跨海大橋的建設、南海島礁基礎設施、邊疆的戰略性公路等；第二個(gè)來(lái)源地方政府，從層級來(lái)說(shuō)包括省、市、區、鎮等多個(gè)層級，層級越低資金的籌措、償還能力越差，有機構統計和測算，大致估算出地方政府直接和承擔擔保義務(wù)的債務(wù)有30萬(wàn)億之多，繼續提高債務(wù)的能力已經(jīng)非常有限；資金的第三個(gè)來(lái)源是企業(yè)，通過(guò)自有資金和金融機構融資投入基礎設施項目，即PPP模式從事基礎設施建設業(yè)務(wù)，但目前多數PPP項目難以通過(guò)直接的經(jīng)營(yíng)達到收支的平衡，實(shí)現企業(yè)投資的合理回報，仍然必須依靠政府的保底回報來(lái)支撐，實(shí)際上是BT項目的回購延長(cháng)而已，本質(zhì)上是地方政府債務(wù)的改頭換面，這些可能是未來(lái)的問(wèn)題，甚至不排除變成陷阱。

　　其他基礎設施，如電力、水工、水電等的建設已經(jīng)過(guò)去，更新改造的需求不會(huì )帶來(lái)建設量的增長(cháng)，維持目前的建設投資水平已屬不易。

　　工業(yè)建筑發(fā)展空間存在行業(yè)差異，傳統行業(yè)的建設量將回落，新興行業(yè)的發(fā)展在裝備和技術(shù)，雖然會(huì )帶來(lái)一定的建設量，但其不在建筑。工業(yè)建筑的領(lǐng)域很多，各細分行業(yè)差異很大，轉型升級業(yè)務(wù)在未來(lái)的空間還比較大，而傳統和低端領(lǐng)域給建筑帶來(lái)的業(yè)務(wù)空間很小。在傳統業(yè)務(wù)領(lǐng)域，標準工廠(chǎng)的建設如鋼鐵廠(chǎng)、水泥廠(chǎng)、機械廠(chǎng)，由于這些領(lǐng)域的產(chǎn)能過(guò)剩，建設空間越來(lái)越小。國家正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，新型工業(yè)企業(yè)的核心競爭能力不在于廠(chǎng)房，而在于資金、技術(shù)、人才、品牌等方面，加上工業(yè)本身的轉型升級比較困難，改革開(kāi)放時(shí)期如火如荼的工業(yè)建筑的建設，逐步漸行漸遠；在高端的工業(yè)投資中，設備投資占比很大，建設投資比例將不會(huì )太高。雖然，未來(lái)建筑企業(yè)在產(chǎn)業(yè)不斷升級中仍然有較好的機會(huì )，但整個(gè)工業(yè)建筑領(lǐng)域的市場(chǎng)空間并不會(huì )太大。

　　從三大建設市場(chǎng)的情況，我們隱約看到建筑業(yè)的未來(lái)的不確定性，2016年中國建筑企業(yè)面臨將未有的挑戰，對未來(lái)，雖然我們相信投資的慣性依然會(huì )給建筑企業(yè)帶來(lái)比較大的機會(huì )而無(wú)需過(guò)度悲觀(guān)，但也能隱約感覺(jué)到行業(yè)和市場(chǎng)已經(jīng)到了轉折點(diǎn)，從長(cháng)遠看，建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩將在所難免，2015年將是建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的起點(diǎn)，2016年或許會(huì )出現建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的加速。

　　建筑業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩將出現怎么的情況？

　　鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃行業(yè)已經(jīng)長(cháng)期產(chǎn)能過(guò)剩，這些行業(yè)出現大面積的企業(yè)虧損，在同一時(shí)期，建筑企業(yè)的日子似乎要好得多，建筑企業(yè)依然保持著(zhù)良好的營(yíng)業(yè)收入和利潤的增長(cháng)記錄，建筑業(yè)能打破鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃行業(yè)全行業(yè)虧損的魔咒嗎？以筆者對建筑業(yè)的理解，建筑業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能的調整更富有彈性，彈性主要體現在：

　　一是建筑業(yè)本身的固定資產(chǎn)投資相對比較小。鋼鐵、煤炭等行業(yè)形成產(chǎn)能需要巨大的固定資產(chǎn)投資，企業(yè)一旦形成產(chǎn)能，就背上了沉重的固定資產(chǎn)負擔，在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，企業(yè)生產(chǎn)則在銷(xiāo)售端存在壓力，不生產(chǎn)則在投資端形成壓力，他們無(wú)論是壓產(chǎn)還是不壓產(chǎn)都存在巨大的挑戰，想比較而言，建筑企業(yè)的裝備總體上投入不算太大，除高鐵、地鐵、疏浚、特殊橋梁、吊裝等行業(yè)投入裝備比較大以外，其他行業(yè)的施工裝備投入要小得多，這大大降低了固定資產(chǎn)折舊的風(fēng)險。

　　二是存貨數量和存貨損失都比較小。建筑企業(yè)是一種訂單生產(chǎn)模式，當且僅當客戶(hù)有需求并簽訂合同，建筑企業(yè)才開(kāi)始相應的施工服務(wù)，建筑企業(yè)的存貨除少數材料以外，一般只存在未結算收入，而不像其他制造業(yè)企業(yè)存在大量的成品和原材料存貨，在銷(xiāo)售不暢時(shí)必然存在大量的存貨損失。

　　三是生產(chǎn)資源的組織相對比較靈活。在工程合同簽訂以后，企業(yè)根據工程進(jìn)度組織項目需要的資源，當項目不足時(shí)，資源相應減少，避免非項目期間的大量成本，隨著(zhù)工程項目總分包體系、供應商體系的進(jìn)一步柔性和機動(dòng)性的提高，這些成本的可控性進(jìn)一步增強。

　　四是行業(yè)集中度不高且很難進(jìn)一步提高。相比鋼鐵、水泥等行業(yè)比較高的集中度，建筑業(yè)的項目型管理、項目地域分散、項目標準化程度低，行業(yè)內難以形成高集中度，更容易形成企業(yè)的金字塔分布，有利于不同層級的企業(yè)尋找自己的生存空間。

　　然而，上述幾個(gè)特點(diǎn)，并非意味著(zhù)目前中國八萬(wàn)家建筑企業(yè)能順利生存下去，在整個(gè)行業(yè)下行的過(guò)程中，仍然會(huì )有一批企業(yè)倒下，一批企業(yè)出現虧損，一批企業(yè)逐步收縮規模艱難存活。從2015年開(kāi)始，已經(jīng)相繼出現一批企業(yè)甚至特級企業(yè)的倒閉，也許這只是一個(gè)開(kāi)始，2016年將會(huì )是持續。根據攀成德研究部對城鎮化程度很高的美國建筑市場(chǎng)的分析，在總量76萬(wàn)家建筑企業(yè)中，規模500人以上的建筑企業(yè)只有1000家，美國建筑業(yè)的發(fā)展，給中國建筑企業(yè)未來(lái)的發(fā)展或多或少有一定的啟示：隨著(zhù)中國城鎮化程度的提高，大型建筑企業(yè)的數量將逐步減少，而具有特點(diǎn)、滿(mǎn)足特定客戶(hù)需求的企業(yè)將依然存在生存空間，但規模很難做大。

　　中國建筑業(yè)的下行是一種必然，傾巢之下難有完卵，建筑企業(yè)需要調整心態(tài)，從過(guò)去的高增長(cháng)慣性中走出來(lái)，從機會(huì )主義的心態(tài)中走出來(lái)，從薄積薄發(fā)的思維中走出來(lái)，把2016年定義為企業(yè)發(fā)展新階段的起點(diǎn)，過(guò)去的市場(chǎng)、政策環(huán)境、模式已經(jīng)一去不復返了。

　　建筑企業(yè)未來(lái)如何尋找自己的生存空間？

　　在我看來(lái)，只有三條路可走：大型企業(yè)需要建設自己的綜合能力，尤其是總承包的能力，尤其是工程咨詢(xún)能力和總承包EPC的能力，投融資無(wú)論在國際工程領(lǐng)域還是國內，從長(cháng)遠看都是少數企業(yè)的盛宴，并非大部分建設企業(yè)能為之；中型企業(yè)找到自己的特點(diǎn)，在特定的領(lǐng)域、產(chǎn)品領(lǐng)域塑造自己無(wú)可替代的能力，從而尋找到生存的空間；小型企業(yè)則需要利用自己效率高、管理成本低、靈活的優(yōu)勢，在提升服務(wù)方面下功夫，尋找到適合自己的道路。

　　在過(guò)去20年行業(yè)快速發(fā)展的階段，行業(yè)主管部門(mén)倡導的總承包、分包、勞務(wù)分包金字塔結構似乎很難形成，在行業(yè)下行的時(shí)候，這樣的結構說(shuō)不定會(huì )加速形成，也許這是天意。